La validation de la ligne d’un article peut être suivie de l’apparition de la fenêtre de sélection des remises lorsque certaines conditions sont simultanément remplies. Dès lors que différentes remises peuvent être appliquées, après validation de la ligne de l’article, la fenêtre de sélection des remises s’affiche.
L’onglet Tarifs de la fiche Client permet de consulter, modifier et créer les remises liées à des familles ainsi que les tarifs particuliers consentis à ce client.
Une fonction Remise est disponible depuis l’entête des documents de vente et permet d’effectuer une remise globale sur le document.
Dans le cadre des exigences de la DGFiP, une pièce comptable doit, lors de son enregistrement en comptabilité, être numérotée et classée méthodiquement et chronologiquement. Pour cela, accédez aux Paramétrage des Règles de saisie (Fichier > Paramètres société > Comptabilisation > Règles de saisie)…
Archivez les données du fichier commercial pour alléger le fichier et rendre l’utilisation de l’application plus performante.
L’onglet Comptes bancaires permet de créer, consulter, modifier, supprimer les paramètres des différents comptes bancaires rattachés à une banque.
Le rapprochement automatique exploite le code interbancaire qui est une donnée systématiquement présente sur les extraits bancaires.
Il faut considérer la sauvegarde fiscale des données comme une clôture période. La nouvelle date de dernière période archivée doit remplacer la dernière période clôturée, si cette dernière est inférieure.
La fonction Fichier > Outils > Purge des historiques et des Relevés de LCR permet de purger les historiques des échéances transmises aux établissements bancaires ainsi que les relevés de LCR traités par la société.
La fonction Barême est accessible depuis le bouton Fonctions des documents de vente.
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